许多年前，在一座深山之中，住着一位不世出的魔教高人。

有个穷小子，不知从哪里听说了这件事，就钻进了大山之中，去寻找这位高人。

他想拜他为师，也成为一位武林高手，然后在江湖上扬名立万。

这个穷小子父母双亡，靠行乞为生，天天被人欺负。于是，他发誓，等他学艺大成之时，他要锄强扶弱，维护武林正义。所以，他必须拜大山中这位高人为师。不成功，则成仁。当他走进大山之时，就没打算再出来。

山险林深，毒兽横行。果然，没过几天，他便已经不能支持，晕倒在了山林之中。

也不知过了多久，他终于醒来，发现自己身处一间小木屋内，全身酸痛难当，像是大病了一场。幸好有一位老人照顾他，灰须白发，仙风道骨，亦正非邪，天天弄些不知名的虫草给他吃。没过几日，他便好了。

等他好了起来，他才知道，这个仙风道骨、亦正亦邪的老人，正是他要找的那位魔教高人。功夫不负有心人，他终于找到了他。

老人见他心诚，于是答应收到为徒。就这样，他成为了老人的第一位弟子，一名魔教弟子。

这个年轻人名叫宋高扬，后因武功、医术两绝江湖，又是魔教弟子，于是被称为魔形圣者。

又过了几年，老人的一位好友来访，同是带来了一位跟他年纪差不多的年轻人，这便是后来魔教中威震江湖的鬼道子。

老人不仅武功高强，而且医术精绝。他知道自己时日不长，于是倾心教导两位弟子。只是宋高扬与鬼道子本来心性不同，宋高扬更痴迷于医术，而鬼道子则沉沉湎于武学，而且尤其醉心于巫蛊旁门。起初老人本未太过在意，也不搅扰他们的兴致，只任其自我研习。

多年以后，二人均学有所成，宋高扬医术超绝，鬼道子则武功高强。

三人生活的地方本来十分简陋，但二人发现，有一个地方，师父从来不让他们去，就是那后山的地窖。

鬼道子向来好奇心重，于是有一天便趁着师父外出，偷偷溜入了地窖之中。这才发现，这时原来却是师术研医巫蛊之术的地方。鬼道子本来对巫蛊之术最为好奇，师父却偏偏不传授于他，怕他误入歧途。如此正好，他大喜过望，便将师父刻在地窖之中许多巫蛊之术，都抄寻了下来，并且一直偷偷习练。

然而，若要人不知，除非己莫为。

师父知道鬼道子偷习巫蛊之术后，决定要废掉他的武功，然后将他逐出师门。鬼道子年轻气盛，而且又满是热血报负，自然不甘心被师父废去武功，于是决定先下手为强。他先假意向师父认错，在求得师父宽恕的同时，偷偷往他茶里下了蛊毒。

师父虽然是魔教高人，却也挡不住巫蛊侵蚀，最终暴毙而亡。

宋高扬要为师父报仇，于是便找鬼道子决斗，但是武功不敌，反被鬼道子追杀。两人师出同门，武功虽有高低，但路数相同，鬼道子纵然高出半筹，却也始终难以全胜。二人这样争斗数十年，居然有来有回，互有胜败。

宋高扬知道鬼道子一直在用人血饲养魔童，于是便趁机潜入毒兽峡，将血养魔童抢走。然而，他带走之后魔童才发现，那魔童噬血已久，魔念心生，已难泯灭。若要除之，惟有杀之。

可那魔童仅仅三岁，面相又十分可爱。宋高扬见他模样喜人，心头一软，下不去杀手，只得将其带在身边。为了压制魔童体血的血养戾气，宋高扬不得不每天替魔童输入真气调理内息，以便让他像一个正常的小孩一样成长。

可是让宋高扬没有想到的是，魔童体内的戾气非但没有因被自己的真力消减，反而还渐渐与之浑为一体，成为了另一股巨大的神秘力量，并一直潜藏在魔童体内，随时都有爆发的可能。每当魔童心情不好，亦或是发怒泄愤之时，他就变得神力惊人，